Evaluate a specific portfolio'…
Evaluate a specific portfolio's performance metrics and vulnerabilities
portfolio-evaluation-per-scenario能帮你做什么
不说虚话——S7588 交付的是能直接拿去用的成品，不是“AI 能做”的空话。
先给分析框架（市场/竞品/财务），再往里填数——不是一堆数字没结论。
每份分析落到“所以该做什么”，不是正确的废话。
假设、数据来源、计算口径写清楚，老板问得起。
“竞品这块再拆细”——顺着你的问题继续下钻。
真实任务实跑产出
下面是真实任务由 S7588 实际生成的内容节选——不是宣传文案，是它真的干出来的活。
portfolio-evaluation-per-scenario · 实跑样例
任务：帮我把我这30只美股组合的回撤、波动率和最大单一持仓风险按“衰退、加息、科技股崩盘”三种情景各测一遍。
# 30只美股组合三情景压力测试指南
前置说明
我无法直接获取你的持仓明细，因此提供完整可执行的测试框架，你按此方法可自行完成测算。
一、测试前准备
- 导出持仓：每只股票代码、市值权重、Beta系数、行业分类
- 数据来源：组合近3年日收益数据（Yahoo Finance / 券商导出）
- 工具选择：Excel即可，进阶可用Python（yfinance + pandas）
二、三情景参数设定（通用框架）
| 情景 | 市场假设（可用历史锚定） |
|---|---|
| 衰退 | 大盘跌15%–30%，防御股抗跌、周期股领跌（参考2008/2020） |
| 加息 | 利率+200–300bp，成长股估值压缩，银行/保险受益（参考2022） |
| 科技崩盘 | 科技板块跌30%–50%，其余板块跌5%–15%（参考2000年科网泡沫） |
三、三项指标测算方法
1. 回撤测算
- 每情景下：组合预期跌幅 = Σ（各持仓权重 × 该持仓对情景的敏感度）
- 简化法：用个股Beta × 情景市场跌幅；科技股在崩盘情景需单独加大敏感系数
- 输出：三情景下的组合预期回撤区间（如-18%至-25%）
2. 波动率测算
- 历史法：组合日收益率标准差 × √252 → 年化波动率
- 情景调整：压力情景下波动率通常放大1.5–2.5倍（参考VIX历史规律）
- 对比基准：与标普500波动率比较，判断组合是进攻型还是防御型
3. 最大单一持仓风险
- 集中度指标：单一持仓权重 ÷ 组合总市值（建议单一持仓不超过5%–10%）
- 情景冲击：最大持仓在三情景下的预期跌幅 × 其权重 = 单票贡献的组合损失
- 补充检查：前五大持仓合计权重、科技板块合计敞口
四、输出模板建议
每情景一张表：组合回撤区间 / 年化波动率 / 最大持仓损失贡献 / 前五大集中度 / 主要风险点
五、注意事项
- Beta和相关性在危机中会上升，历史数据会低估实际回撤
- 若科技股合计权重超40%，科技崩盘情景需重点加固
- 建议同步做“持仓清单发我”的迭代：提供具体代码和权重后可给出更精准的结构性分析
三种做法,一比就知道
| 咨询顾问 | 自己拉表 | 萬安云 S7588 | |
|---|---|---|---|
| 价格 | 按项目数万起 | 半天到数天 | $1.99 / 次 |
| 交付周期 | 2-6 周 | 口径容易错 | 分钟级 |
| 独特性 | 改一次一轮流程 | 没人复核 | 按你的任务从零生成 |
| 改稿迭代 | 加钱，走流程 | 反复试错 | 说话就能迭代 |
两步,让它开工
不用碰终端——你只管对 agent 说话,跑命令的活它来。
对你的 agent 说:
对你的 agent 说:
以上 Agent 均可接入萬安云 · OpenAI 兼容接口 · 装好 AIXX 即可调用全部技能
你可能想问
portfolio-evaluation-per-scenario怎么安装使用？
三步：终端执行 npx aixxai 安装 AIXX；对您的 AI 说「安装编号 S7588」；交代任务背景与要求，portfolio-evaluation-per-scenario即刻开工。
portfolio-evaluation-per-scenario多少钱？怎么付费？
$1.99 一次买断（参考价，实际以平台标价为准）——永久使用，无订阅、无月费；该技能由萬安永久维护迭代，更新对已购用户免费。
产出内容能商用吗？
可以。产出为普通数字文件，归购买者使用，可用于商业场景。
数据从哪来？结论可靠吗？
它基于你提供的资料与公开信息做结构化分析；所有假设与口径都会写明，关键结论建议人工复核后再对外使用。
能出图表吗？
可以输出结构化的表格与数据要点（Markdown/HTML），可直接粘进你的报告或 PPT 再美化。
一价买断,没有套路
永久使用 · 无订阅无月费 · 永久维护迭代