SOP for creating a variable pa…

# 因果模型中创建“客户流失率”变量页面操作指南

> 说明：不同平台（如因果推断工具、BI平台、数据中台）界面略有差异，以下为通用流程，具体按钮名称请以你所用的系统为准。

一、创建变量

1. 进入因果模型编辑器，选择目标模型（或新建一个模型）。

2. 点击“添加变量 / 新建节点”。

3. 变量名称填写：客户流失率。

4. 设置变量类型：建议设为比率型/连续变量（取值范围0–100%或0–1）。

5. 填写变量描述（推荐）：“某周期内流失客户数 ÷ 期初客户总数”，便于后续协作理解。

二、关联电信行业客户数据

1. 在变量设置中选择“数据源绑定 / 数据关联”。

2. 选择已接入的电信行业客户数据集（如客户套餐信息、通话/流量使用量、缴费记录、投诉工单等表）。

3. 配置流失的判定口径，常见做法（可按业务定义调整）：

• 销户/主动停机
• 携号转网
• 连续N个月（如3个月）无消费记录

4. 设置指标计算逻辑：流失客户数 ÷ 客户总数 × 100%。

三、设置每日更新

1. 在变量或数据集设置中找到“调度 / 更新频率”选项。

2. 频率选择每日，建议设置在凌晨低峰时段（如凌晨2–5点区间）执行。

3. 开启更新失败告警通知（邮件/站内消息），确保异常可及时发现。

4. 注意：每日更新依赖源数据表也需每日同步，请确认上游ETL任务频率一致，否则数据会滞后。

四、链接CRM系统客户记录

1. 在变量设置中选择“外部系统关联 / 记录链接”。

2. 选择CRM系统作为关联源，绑定客户记录表。

3. 关联键设置：使用唯一客户ID（如手机号/客户编号）进行匹配，避免重名或重复记录导致关联错误。

4. 关于5000条客户记录：

• 若CRM中筛选出的目标客户集为5000条，可通过筛选条件（如活跃客户、某地区、某套餐）限定范围后再关联。
• 建议关联后在页面上核对实际匹配条数，因数据每日变动，条数会有正常波动。

5. 权限确认：需具备CRM数据读取权限，涉敏字段（如身份证号）应脱敏。

五、验证与上线

1. 手动触发一次计算，核对流失率数值是否在合理区间。

2. 抽查若干流失客户在CRM中的记录，验证关联准确性。

3. 确认次日自动更新正常后正式启用。

注意事项

• 明确“流失”定义并写入变量说明，避免口径争议。
• 定期检查CRM与数据源的客户ID一致性。
• 涉及客户个人数据需遵守隐私合规要求。